截至3月27日，工商银行、建设银行、交通银行、邮储银行、招商银行、平安银行、兴业银行、中信银行等主要股份制银行发布了2025年年报。其中一个值得注意的趋势是个人贷款资产质量。多数银行的个人贷款违约率持续上升，多数业务板块的违约率也持续上升。尽管不少机构将其归因于宏观经济环境变化等外部因素，但各机构之间的指标表现存在较大差异。业内人士此前建议，在房地产行业紧调促消费、扩大内需的背景下，贷款消费和商业贷款是银行业个人贷款业务的重要方向，但风险防范和管理也值得重视。更多关注。与此同时，随着信用卡业务从赛马场走向集约农业时代，金融机构之间的竞争模式也将发生变化。消费贷款和商业贷款哪个更强哪个弱？近年来客观趋势包括，部分银行“零售转型”效果因居民资产负债表缩减而明显下降，民营企业占比普遍下降。截至2025年底，工行在主要国有银行中个人贷款占比已降至30%以下，传统服务网络优势的邮储银行个人贷款占比也已降至50%以下，较2020年末下降0.5个百分点。报告期末，工行、建行个人贷款余额均超过9万亿元。建行全年业务规模超越工行抵押贷款、消费贷款和信用卡，工商银行经营性贷款余额超过6000亿元，领先建行。股份制银行中，截至2025年底，“零售王”招商银行个人贷款占比51.26%，平安银行个人贷款占比50.9%，中信银行个人贷款占比40.37%，兴业银行个人贷款占比32.33%，均在下降，但程度不同。其中，兴业银行、平安银行的个人贷款余额也出现下降。从绝对值来看，目前招商银行和中信银行个人贷款余额分别为3.72万亿元和2.37万亿元，位居榜首。兴业银行和平安银行的个人贷款余额各为1.9万亿美元。是200亿元，1.73万亿元。房地产行业调整导致的住房贷款和预付款需求低迷影响重大个人贷款业务收缩的影响因素。从促进消费、扩大内需的角度来看，消费和企业贷款已成为银行争夺个人贷款的主战场。去年消费和商业贷款贴息政策的实施“推波助澜”。这也是不少银行在财报中强调的。具体看个人贷款业务结构，总体趋势是消费贷款和商业贷款增加，住房贷款和信用卡业务减少。主要国有银行中，除邮储银行增速较低外，工商银行、建设银行和交通银行在消费贷款和商业贷款两大类上实现了两位数增长。其中，建行消费和商业贷款增长近30%。抵押贷款业务继续萎缩。由 e到2025年，主要房贷机构建行、工行年末房贷余额将低于6万亿元，降幅超3%。相比之下，股价为零。零售领域的战略优势和差异性更加明显，其中“最突出”的是仍处于零售转型阶段的平安银行。近年来，平安银行主动缩减信用卡、消费贷款、商业贷款等高风险产品规模，个人贷款业务表现缓慢。去年，该行继续增加抵押贷款业务份额，抵押贷款余额增长近9%。同期，中信银行的住房抵押贷款余额也增长了5.34%。信用卡业务的危机正在向整个行业蔓延。截至去年底，8人的信用卡余额上述银行均出现不同程度的缩减。其中，工商银行、邮储银行、兴业银行信用卡业务下降幅度均超过10%，平安银行信用卡业务也下降6.79%。多家银行在财报中均表示，信用卡业务下滑是受宏观环境等因素影响。个人贷款违约率上升，信用卡风险再度上升。总体而言，消费和商业贷款公司的规模明显小于住房贷款公司，而住房贷款公司是传统的优质个人贷款业务。虽然尚未达到日本的规模，但近年来已实现快速增长。快速增长的另一面是风险。个人贷款违约率持续上升，引发市场担忧。截至年底，主要国有银行个人贷款整体拖欠率已达到近1.6%的峰值。其中，工商银行和交通银行的个人贷款拖欠率去年底上升至1.58%，较上年末分别上升0.43个点和0.5个点。银行中，平安银行个人贷款风险降低效果依然明显，整体不良贷款率下降0.16个百分点。招行、兴业银行个人贷款不良率小幅上升。在个人贷款业务中，各行业的拖欠率持续上升。然而，消费者贷款、商业贷款和信用卡的担忧程度高于不良率较低的抵押贷款业务。此外，机构之间的表现差异很大。截至去年底，工行的住房贷款和消费贷款违约率是四大国有银行中最高的，分别为1.06%和2.58%。该行信用卡缺陷率也同比上升1.11个百分点去年的综合指数达到创纪录的4.61%。期末邮储银行经营性贷款逾期率较高，为2.44%。不过，去年底该行信用卡缺陷率下降了0.03个百分点至1.45%。同期，建设银行消费贷款和商业贷款均实现大幅增长，两项业务不良贷款率均实现大幅下降。中国建设银行副行长李建江在3月27日召开的业绩发布会上表示，面对近年来零售领域风险加大，该行大力优化零售业务信用风险管理机制，加强信贷流程关键环节风险制衡，推动实施零售信用风险集约化管理。 2025年，多项风险管控措施初见成效，拖欠率上升个人贷款余额较上年有所下降。他还表示，考虑到当前的经营形势，零售领域的风险防范和管理仍将是该行经营的重点之一。工商银行副行长王兆武在业绩发布会上表示，近两年，受经济转型增长、房地产市场调整、不确定性等多重因素影响，供需周期性波动，该行个人贷款拖欠率短期内进入上升趋势。这与全行业的趋势是一致的。基本上趋势是一样的。但他强调，我国经济基础稳定、韧性好、潜力大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，未来个人贷款风险可控。他说，通过加速随着一系列政策的落地，政策红利不断释放，结合消费贷款贴息、互换等消费促进政策，个人信贷市场基础将逐步改善，个人贷款资产质量也将回归合理水平。他还强调，工商银行针对市场变化，很早就在架构和内部职能上做出了相应的调整。通过新设个人信贷业务部，我们旨在做强做精个人贷款业务，进一步提升经营水平。同时，加强数字智能化建设，丰富个人和商业消费领域的产品创新和供给，统筹发展与安全，着力化解各类风险隐患，坚决处置非生产性资产。感谢大家的共同努力三道防线联动管理，个人贷款恶化的上升趋势得到遏制。股份制银行的情况则更加不同。去年，中信银行和中银实业的抵押贷款拖欠率有所改善。目前，四家银行的房贷违约率普遍低于0.6%。除中信银行外，其他三家股份制银行的信用卡不良率均有所改善。目前，兴业银行以3.34%的拖欠率位居信用卡市场第一。消费贷款方面，央行以2.8%的违约率位居第一。